BBVA Colombia emite bonos por US$161,18 millones para capital de trabajo

El banco BBVA Colombia emitió bonos ordinarios por 301.890 millones de pesos, cuya recaudación será destinada a capital de trabajo por parte de la entidad financiera, informaron fuentes del banco español.

La emisión, cuya oferta inicial fue de 300 mil millones de pesos, superó las expectativas del mercado y los títulos fueron demandados por los inversionistas hasta por 423.390 millones de pesos.

La oferta de los papeles fue autorizada por la asamblea general de accionistas de la entidad el pasado 26 de marzo.

"Cabe destacar que esta emisión de bonos ordinarios BBVA Colombia cuenta con una calificación Triple A (AAA), otorgada por la sociedad calificadora de valores Duff & Phelps de Colombia", aseguró el banco en un comunicado.

Asimismo, señaló que se colocaron bonos del tipo A a 1,5 años por un valor de 131.390 millones de pesos a la tasa de Depósito a Término Fijo, DTF, más el 2,35 por ciento, y del mismo tipo a tres años por 31.500 millones de pesos a la tasa DTF más el 2,55 por ciento.

También se emitieron bonos del tipo A a cinco años por 37.500 millones de pesos al DTF más el 2,69 por ciento y del tipo B a 5 años por 102.000 millones de pesos al Índice de Precios al Consumidor, IPC, más el 6,20 por ciento.